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固定收益数据:技术如何提供帮助?

Jon Williams
Jon Williams
路孚特固定收益部主管

固定收益市场的电子化带来了许多利处,同时也带来了许多严峻挑战。路孚特与Greenwich Associates合作发布的一份新报告揭示了前沿技术和可靠数据如何帮助交易员更好地了解这个庞大而复杂的市场。

本文亮点

  1. 固定收益市场的电子化使交易员能够更好地获取更有用的数据,但要帮助那些面临效率水平提升压力的公司,还有很长的路要走。
  2. 可靠和完整的数据已经成为行业的命脉,但是对不同的数据源进行综合、汇总和统一可能会对大大小小的公司形成极大的障碍。
  3. 在数据收集方面已经取得了很多成就,但是为了充分获得收益,技术必须以更高效、更有效的解决方案来应对。
固定收益市场日益的电子化带来了不可否认的积极影响,包括透明度和流动性的提高,以及更有效的贸易分析和处理。

然而,迅速变化的市场格局给所有市场参与者带来了重大变化。严重依赖电话和良好经纪人关系的老派方法已经彻底发生改变。它现在包括APIs、实时数据和日益显著的自动化水平。

激烈的竞争和微薄的利润意味着各个公司都面临着提高效率水平的压力,许多公司希望通过整合精简的解决方案来实现这一目标,这些解决方案能够在某一处提供整体的市场观点。

数据的关键性质

数据是成功交易的命脉。更多更好的数据无疑会创造更多的机会。但是,如果没有工具和能力来综合、汇聚和统一这些数据到一个单独的、可操作的视图中,这些好处就难以得到。

所需的数据必须从众多来源获取,包括交易平台、交易所、市场数据收集器、参考数据提供者、交易商和替代数据提供商。而且,由于拥有70多种不同的固定收益资产类别,挑战依然巨大。

选择最合适的数据源,然后将它们集成到现有的工作流中,以创建一个整体视图,这似乎是一项不可能完成的任务。没有一种解决方案能够将所有必要的工具和数据集中在一个地方。同样,使用单一的信息和功能来源是不够的——可能很快就会错失良机。

保持成功和相关的解决方案在于确保尽可能高效和低成本地访问最富有成效的交易协议、数据和分析。那些成功的企业可以将重大挑战转化为提高效率水平的机会;发展更全面的市场观念;做出更好更快的决定。

技术正在加速发展

面对汇集海量固定收益数据的挑战,技术解决方案变得越来越关键。许多交易员正在寻求将供应商数据、专业数据和自己的专有数据及解决方案与单一的仪表板式视图混合在一起。

这就需要一种“最好的”技术方法,使不同的数据源和应用程序 (通常来自不同的公司) 能够以无缝和用户友好的方式地一起工作。

路孚特和Greenwich Associates的一份新报告认为,在未来的发展中,技术将允许不同的数据源和应用程序作为一个整体运行,就像今天的网页浏览器演变成应用程序一样。路孚特在支持企业应对这些影响深远的变化方面具有独特的优势。我们提供专属的市场领先的数据和我们信任的合作伙伴的独家数据集,结合完全的灵活性,让我们的客户选择使用什么和如何使用。我们不断发展的工具和数据集解决了不断扩大的固定收益机会的范围,并在不同产品中提供一致的观点,在尊重资产类别的具体情况下,实现适当的标准化水平。

在市场中寻找预期市场可得收益水平

尽管固定收益市场面临着许多挑战——尤其是那些与收集和统一数据相关的挑战——但仍有39%的投资者认为,信息优势属于买方,而非卖方。这表明在信息汇总方面已经取得了很大进展。

将市场统一为一个看起来和感觉上都像一个界面的东西仍然具有挑战性,但变得越来越容易实现。随着固定收益领域的不断变化和适应,可靠的数据和不断发展的技术将为市场参与者提供支持,帮助他们在一个日益高效和无缝的市场中找到预期市场可得收益水平。下载完整报告