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财富管理中的ESG投资

Leon Saunders Calvert
Leon Saunders Calvert
路孚特Lipper, I&A Insights可持续金融负责人

在近期一场Refinitiv网络研讨会上,演讲嘉宾讨论了财富管理机构如何将ESG整合到投资策略以及和客户的日常沟通中,并就ESG投资方向的主要机遇和挑战进行了讨论。


  1. 投资者对可持续投资产品的兴趣持续增长。一项Refinitiv研究表明,到2020年第一季度,环境、社会和治理(ESG)资金流入达到360亿美元。
  2. 在最近的Refinitiv网络研讨会(主题为“通过ESG与客户联系”)中,专家演讲者剖析了这一不断增长的需求以及财富管理机构面临的一些关键挑战和机遇的驱动因素。
  3. 此外专家们还讨论将强大的ESG数据和策略纳入投资流程和客户沟通中的必要性。

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投资者越来越多地将金融和非金融数据纳入其投资组合;与此同时,他们对ESG投资的兴趣也在飞涨。

过去,人们普遍认为ESG投资意味着筛选股票,从而限制了机会的范围,但是市场认知已经逐渐成熟,ESG投资不再被视为对业绩的潜在损害。

不仅绝大多数的海量历史性数据分析不仅绝大多数表明ESG与公司财务业绩之间存在中立或积极(即非消极)关系,目前的主流看法也支持这一观点。

可持续金融投资继续加速增长,占全球AUM的30%

 

一次在线网络调查显示,近65%的受访者认为,ESG公司的绩效与财务绩效之间存在关联。 Refinitiv的博客专栏Lipper Alpha Insight还显示,第一季度ESG资金流入约为360亿美元,其中最大的赢家是股票产品,近次于新资金中的200亿美元。

观看网络研讨会:通过ESG与客户联系

COVID-19促进ESG投资增速

尽管ESG投资的趋势已经积聚了好几年,但COVID-19却充当了加速器。

这种流行病不仅加剧了财富管理机构与客户进行数字化互动的需求,而且还导致投资者对投资进行了更大力度的控制,尤其是在关注ESG因素时。

过去,普遍的看法是,ESG投资主要是关于公司利他主义,但是ESG和可持续性方面的考虑现在已成为公司决策的核心。 COVID-19通过证明应对社会和环境挑战至关重要,从而加速了这种观念转变。

不同客户群对可持续投资的需求

 

Vanguard Group投资组合审核部ETF产品管理首席财务官Matthew Goller解释说,尽管多年来人们一直关注环境问题,但“失业率上升,企业应对大流行疾病的方式也有所不同。目前,美国的不平等现象日益突出,投资者现在越来越关注社会和治理问题。”

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ESG挑战与机遇

对财富管理者来说,对ESG投资的兴趣不断升温,既带来了挑战,也带来了机遇。

汇丰 (HSBC) 投资与财富管理主管可持续发展负责人Rachael Camargo指出,教育是最大的挑战。所有利益相关者都需要更好地了解什么是好的治理,如何最好地解决紧迫问题,例如温室气体排放,工人安全等。

经理们同样也有机会以积极的方式引导和客户的沟通,并巩固长期合作关系。

更多的数据,新技术以及强化获取解决方案,意味着客户既可以进行战略资产分配,又能满足在ESG方面的需求。

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数据和透明度

作为本次网络研讨会的嘉宾之一,我强调了可靠的ESG数据在决策过程中的至关重要性,没有好的数据几乎不可能做出好的决定。 这就是为什么Refinitiv不仅积极推动市场上可用的ESG数据量,而且还致力于对该数据进行标准化,使其变得越来越具有可比性和价值。

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例如,Refinitiv开发了一种ESG评分方法,该方法认为,如果企业未能报告实质性数据点,就会造成ESG评分降低。这有助于提高企业透明度,因为它迫使公司在所有重要的ESG因素上展现自己的立场,而不能仅仅专注于他们在ESG得分较高的领域。

稳定的数据至关重要,但是能够轻松地将这些数据集成到客户现有的工作流中也同样重要。作为ESG数据的市场领先提供商,Refinitiv将继续致力于为财富管理者和客户提供和改善数字体验,开发可无缝集成到客户现有管理流程中的插件和API

ESG投资的未来是什么?

客户对影响和支持自己投资组合的相关因素比以往任何时候都更加感兴趣,财富管理机构需要确保在道德和风险管理层面上与客户进行持续沟通。至关重要的是,资本管理者需要明确他们能如何帮助客户推动可持续投资策略。

ESG涵盖了与实质性非金融投资问题相关的许多不同主题,涵盖从气候到多样性和包容性,从员工权利到资源使用的一系列主题。

此外,不同的ESG数据点可能会因投资者的偏好和概况产生不同的结果,供投资者用以管理风险敞口,产生投资阿尔法或影响决策。

结论很清晰:ESG需要在投资对话中被充分讨论,不应被视为与主要投资策略无关的主题。

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors提供强大的ESG数据和领先的技术,可帮助财富管理机构将ESG指标无缝地引入投资方程式中。