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激发财富管理新思路

Christopher Sparke
Christopher Sparke
路孚特咨询解决方案全球主管

诸如新冠肺炎疫情之类的危机可能会造成相当大的市场波动。再加上大量的信息以惊人的速度涌入,这种波动会给财富管理带来挑战。然而,了解市场应对事件和情绪的方式可以使财富管理者们处于领先地位,并有助于为其客户产生新的想法。


  1. 在路孚特网络研讨会中,专家们讨论了市场心理和数据分析在波动期间的重要性。他们还讨论了可用于财富管理的具体策略,以便更好地了解市场并产生新的想法。
  2. 该网络研讨会发现,只有19%的参与者认为分析在他们的投资过程中得到了广泛的使用和集成,而三分之一的参与者则认为他们将使用情绪分析来产生投资理念。
  3. 演讲者讨论了可用于帮助财富管理行业的各种分析工具和数据集,包括媒体情绪,分析,增强型新闻,ESG(环境、社会和公司治理)数据以及股票分析和评级。

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新冠肺炎疫情大流行造成的波动性以多种方式影响了财富管理行业。特别是顾问与客户之间的沟通已经发生了实质性的变化。

现在的客户期望及时获得更广泛的信息,顾问与客户产生同理心; 倾听客户的忧虑并让客户安心变得极为重要.

用于客户交互的数字渠道的使用也大大增加了。这种向数字化的转变反过来又凸显了分析和媒体情绪在数字革命中的支持和作用。

观看网络研讨会:动荡期间分析和媒体情绪的作用。

媒体情绪与分析

我们了解信息驱动市场,而情绪则可以驱动投资者接受或规避风险。因此,我们开发了Refinitiv MarketPsych指数(市场心理指数),该指数提供了易于理解的跨新闻和社交媒体的实时分析。

MarketPsych具有各种实际用例,可以在价格变化可能滞后于情绪的情况下,帮助顾问创造交易机会。例如,研究表明,好消息和积极情绪往往会推动价格上涨。因此,及时访问与积极情绪相关的数据和见解有助于选择股票。

使用“股票情绪热图”,您可以根据市场上的媒体“轰动”(下图中方块大小)快速查看全球顶级公司的正面(绿色)和负面(红色)媒体情绪。

Refinitiv MarketPsych — 股票情绪热图
2020年4月22日至5月22日

此外,媒体倾向于在抛售之前转为负面,意识到这一点可以帮助投资者通过在早期分析市场人气来避免股市回调。下图显示,在价格下跌之前,苹果周围的媒体情绪在2020年1月急剧下降。

Refinitiv MarketPsych图表显示了Apple公司股价与苹果公司情绪2018年9月 – 2020年3月

此外,在波动加剧的时期,分析可以提供对股票市场的洞察力,并揭示在特定环境中哪些行业或市场表现出色。阅读我们的博客,“ 媒体情绪可以帮助投资策略吗?”,以获取更多见解。

增强新闻和实时洞察力

突发新闻的数量之多,尤其是在波动加剧期间,可能让人不知所措,但路孚特增强型新闻服务可以帮助顾问和投资者及时了解突发新闻,并解释可能影响投资组合的重要信号

数据来自6,000多个全球新闻资源,1,000多个实时新闻专线和3,600多个网络资源。该信息使用路孚特智能标记进行整合,汇总和标记,以突出显示重要或相关新闻。

Refinitiv Workspace 中的热门新闻应用程序

增强型新闻服务:

  • 帮助顾问确定与特定投资组合目标相关的重要新闻
  • 帮助更快地解读市场动态新闻
  • 增进对市场情绪的了解,以帮助客户留存和协作
  • 提供重要新闻和意见,以使用户紧跟动态趋势

ESG数据趋势

随着投资者越来越多地将公司的环境,社会和公司治理(ESG)记录纳入其投资评估流程,对优质ESG数据的需求正在增长。

初步研究表明,ESG得分高的公司波动性较小,在熊市中表现普遍更好。在新冠肺炎疫情大流行期间的早期迹象支持了这一观点,顶级ESG股票的表现胜过大流行中的落后者。

路孚特的ESG数据客观地衡量了这三个关键支柱的ESG绩效和有效性,覆盖了210个国家/地区的80%的全球市值。它具有400多种指标,可帮助投资者评估公司和国家/地区在关键领域(如气候变化,高管薪酬,多样性和包容性)的表现所带来的风险和机遇。

股票评级评估与分析

Refinitiv Stock Reports Plus通过简化评估股票,寻找新的交易思路以及了解行业趋势的过程,可以帮助顾问优化投资选择。

这些报告对关键评分因素(包括收益趋势,基本面,与同行的相对估值,价格动能,风险和内部交易活动)进行了简要而全面的分析,这些均可能影响特定的证券。最终的简明分数可以与备用证券或选择的基准进行比较。

Refinitiv Workspace 中的股票评级摘要报告

报告高度透明,易于使用,可以用作投资选择工具,也可以为希望了解其投资组合中现有证券更多信息的投资者使用。

感知推动市场

在路孚特,我们理解感知和情感具有推动市场发展的力量,而且,感知还受到许多不同因素的影响,这些因素从社交媒体的观察到新闻稿和公司声明,一应俱全。因此,应将分析和情绪视为投资工作流程的组成部分。

观看我们的点播网络研讨会,查看即将发生的事情,并了解有关“超越动荡”网络研讨会系列的更多信息。