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不断开放的中国金融市场需要更加透明和准确的数据

陈芳 Nicole Chen
陈芳 Nicole Chen
路孚特中国区董事总经理

2019年陆家嘴金融论坛不久前刚刚落下帷幕,包括副总理刘鹤、中国银行保险监督管理委员会主席郭树清、中国人民银行行长易纲、中国证监会主席易会满等领导均出席并发表了重要的观点,传递了中国政府希望进一步提升经济发展质量、更好地融入全球经济和金融市场的决心。

 

作为此次陆家嘴论坛的参会者,在深切感受到中国政府坚定的决心和信心之余,我也欣喜地注意到路孚特在中国市场、甚至是全球金融市场的优势与发展,与中国政府的关注和发展趋势高度契合,特别是在以下三个方面

01加快上海国际金融中心建设——从中国走向世界

中国政府金融政策的部署

易纲行长在论坛中表示,人民银行将坚决落实中国政府的决策部署,重点通过建设“五个中心”,大力支持上海加快国际金融中心建设。

易纲在2019年陆家嘴论坛中发言(图片来自Google Images)

在他看来,上海将来一定会是基于人民币资产形成的国际金融中心。随着中国金融开放的继续扩大,证券“沪伦通”、“沪港通”、黄金国际板、“债券通”、原油期货等相继启动,银行间债券、外汇、货币等市场开放进一步加快,人民币海外投贷基金、跨境交易所交易基金(ETF)等试点顺利推出,以及“一带一路”倡议持续推动人民币国际化的进程,上海已成为全球金融产品和业务种类最为丰富、也最为集中的城市之一。全球投资者们对上海的关注越来越多,中国金融市场的从业者对于相关数据的需求也逐步加大。路孚特的市场布局与中国政府金融政策的部署不谋而合。

路孚特的市场布局

我们一直在持续加大对中国经济数据的建设和投入,仅是今年我们就在Datastream中新增了30多万个中国相关的经济数据系列,包括详细的行业层面信息,以及覆盖600多座城市、200多个指标的升级、地区和国家的宏观经济数据。同时,我们已经在EikonElektron中添加了来自中国外汇交易中心(CFETS)的综合数据,这一数据将使交易员和投资者们能够更好的了解定价及流动性、管理风险和按市价计价。

发展宏观经济洞察和准确预测(Datastream)

基于旗舰终端Eikon,我们也在积极响应中国经济全球化的步伐,先后针对“债券通”、“一带一路”倡议以及刚刚推出的“沪伦通”等推出了一系列app及产品,为全球投资者在第一时间获取关于中国市场的信息、进行投资交易提供了极大的便利。

Eikon强大的功能界面

值得一提的是,今年四月我们还推出了中国价格发现CPD)APP。该APP集合了中国外汇以及货币市场上大部分的实时数据报价以及金融市场主要新闻,包括人民币主要汇率、人民币中间价、人民币指数、人民币主要定盘利率、主要债券基准、全球主要股指、贵金属以及大宗商品等。通过CPD, 客户无需输入任何代码就可以更加快速和容易的找到所需要的数据及内容。我们相信它将成为全球客户获取实时跨资产中国金融市场信息的 “一站式”通道,也将是每一个需要了解中国市场的从业者必不可少的装备。基于这些详尽的数据和丰富的产品,路孚特可以为全球投资者提供更多针对中国市场可靠且独特的洞察,帮助他们进行交易、做出决策、把握投资机会并应对潜在的风险——不断扩充的金融数据和信息,正是路孚特在践行自己“将中国推向世界”(bring China to the world)的使命所在。此外,易刚行长还特别强调,金融中心在根本上是人才的竞争,有国际竞争力的高端金融人才数量是衡量国际金融中心的一个重要指标,中国的全球化、中国金融的深化改革离不开大量高端人才的加入。对于路孚特来说,除了金融数据方面的扩充和完善,我们也在持续加强中国市场的人才布局。目前,我们在北京、上海及深圳均设立了办公室,同时在北京还拥有一支近千人的团队专注于内容和技术的开发,不仅为中国,也为全球市场提供支持。

02促进资本市场健康发展——绿色金融成为国家战略

中国经济转型——绿色金融

中国资本市场发展迅速,目前股票市场市值、债券市场规模均已位居全球第二位。刘鹤副总理在此次陆家嘴论坛致辞中再一次强调要大力促进资本市场健康发展,发挥资本市场在资源配置中的决定性作用。通过金融资源的合理高效配置,推动高质量发展,也是近几年来中国政府始终在强调的。随着科创板的上市,刘鹤副总理表示,科创板带动的是整个资本市场改革,科创板的发展将培育更多科技创新企业,助力中国经济转型升级

刘鹤在2019年陆家嘴论坛中发言(图片来自Google Images)

提到中国经济转型升级,就不得不提绿色金融。绿色已经作为中国发展的五大理念之一被写入十三五计划之中。2016年,中国发布了全面构建绿色金融体系的指导意见,成为全球最大的绿色债券市场,并且各类绿色金融创新大量涌现。随着这几年中国资本市场的迅速发展,绿色金融作为服务中国经济转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的重要手段,正在扮演越来越重要的角色。Eikon的数据显示,从2016年起,中国的绿色债券发行数量和金额开始快速提升。2018年,中国发行的绿色债券规模已经超过290亿美元,位居全球首位;2019年迄今,中国已经发行了22支绿色债券,整体规模居于全球第三位构建绿色金融体系已经上升到国家战略层面。我们相信,不断发展和完善绿色金融、真正促进经济可持续发展在全球范围内都是最艰巨的挑战之一——它需要更加透明和可信赖的数据以做出决策。令人高兴的是,越来越多的中国企业和监管机构已经开始将ESG原则(Environment,SocialResponsibility,Corporate Governance;环境,社会,公司治理)作为投资和评估重要的参照依据和标准。

路孚特在ESG方面的投入和优势

目前,我们为金融行业提供ESG数据和解决方案超过15年之久,我们拥有全球最丰富的ESG数据库之一——全球超过7000家国际公司的ESG数据和资料,包括400多个ESG数据点和70多例ESG 分析,可对75000个实时ESG信号源进行监控。可以预见,我们在ESG方面的投入和优势将帮助越来越多的中国企业有效降低投资风险、获得更好的表现,更重要的是,在实现可持续发展的正确方向上前行。

03 强化金融基础设施建设——FinTech与RegTech将扮演更重要的角色

中国的金融基础设施加强

除了中国资本市场的建设,刘鹤副总理也强调了金融基础设施的建设。实际上,完善金融基础设施建设不仅有助于上海国际金融中心的建设,对于中国的金融改革的进一步深化也至关重要。近年来,中国的金融基础设施建设取得了长足进步:充分运用互联网、大数据、人工智能等技术,在风险防范、数字金融、支付结算、外汇管理等多个方面构建了高效的金融基础设施体系。从宏观层面看,实现了从征信系统到反洗钱系统的体系建立;从微观层面看,从网上支付到手机移动支付以及实现普及。中国金融基础设施的发展推动中国成为全球金融科技(FinTech)应用率最高的国家之一

Fintech发展中的风险和挑战

但是,FinTech的高速发展必定会带来包括数据风险、信息安全风险,甚至是洗钱等金融犯罪在内的一系列挑战——实际上,包括中国在内的亚太地区已经成为金融犯罪的重灾区之一,路孚特最新的调查显示亚太地区有75%的企业在过去的一年曾遭受金融犯罪的损失,其中又有超过半数的中国企业认为在利用技术对抗金融犯罪方面存在困难。毫无疑问,这些风险加剧了金融监管的难度,对于可信赖的数据和技术创新的需求程度进一步上升。另一方面,包括中国在内的全球范围内趋严的监管环境又将为RegTech的应用和实践创造更好的条件和机会。2017年,中国央行宣布成立金融科技委员会,旨在“强化监管科技(RegTech)应用实践,积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段,提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。

路孚特在中国的重要使命

作为全球最早FinTech公司,路孚特一直坚持的“开放平台”战略将成为解决这一挑战的一个重要选择——在云计算、机器学习及人工智能不断发展的背景下,与合作伙伴和客户一起,我们可以更好地分享和利用数据、链接市场、降低成本、提升效率,并有效应对风险和挑战,从而发现新机会、把握新趋势,为行业创造更大的价值——智能机器将使人们更加智能

路孚特是全球最早FinTech公司(路孚特发展时间线)

中国已经成为、并将在可预见的未来持续作为全球新的经济中心,无论是进一步深化金融改革、建设国际金融中心,还是完善资本市场、提升金融基础设施,中国自身的发展以及融入全球经济的过程为全球金融界、投资者和企业创造了难以想象的机会与合作的空间。立足中国,并将中国带向世界,将是路孚特在中国承担的重要使命。