
理柏基金业绩
路孚特理柏
凭借着 50 多年以来在独立内容方面的出色表现,理柏已成为基金业绩研究的首选数据来源,通过专业的产品提供优质数据、基金评级、分析工具和全球评论。
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400 多个全球理柏基金分类
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50+历史记录
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335,000集体投资
特色与优势
您可以通过路孚特理柏获得哪些优势
通过全球金融专业人士 50 多年来始终信赖的大量独立数据为您提供决策信息。
使用具有 400 多个理柏分类的精确、精细系统,更轻松地比较类似基金和基准绩效。
研究 80 多个国家/地区的 335,000 项集体投资,并根据领域、语言、基金详情、更新频率、文件格式和发布形式进行定制。
通过 70 多种相对和绝对的风险及回报衡量标准,改善风险管理和缓解举措。
使用一系列的业绩和分析数据,挑选出业绩表现突出的基金和基金经理。
我们的解决方案
可信、公正、领先
路孚特理柏历史业绩稳健,是公认的基金业绩研究数据来源。
路孚特理柏全球数据馈送
资产管理公司、顾问和个人投资者越来越依赖于通过数字渠道查看市场评论、分享投资理念和开展研究工作,因此对基金信息的需求也在增加。理柏全球数据馈送旨在使您的企业能够随时随地通过更多渠道,向更多客户提供有效整合且更多样的基金内容。
理柏全球数据馈送提供最全面的全球报道,涵盖共同基金、退休基金、养老基金以及基金费用与收费。
金融专业人士每天依赖我们的内容进行详细分析、同业比较、业绩报告和投资选择。
理柏 API
路孚特的行业顶级理柏内容现可通过 API 交付平台提供,旨在让客户能够通过这一平台实现创造性整合并快速提供更多基金内容。
在投资者的工作流程中提供宝贵的灵活性和开放的平台工作方式,从而使您获取内容的方式满足不断变化的业务需求。
- 按基金注册地划分的基金地域汇总
- 图形化图表即时显示流向数据
- 基于理柏专有分类划分的分类汇总
- 查看基金个体和总体历史流向
- 最具代表性的资金流向追踪计算方法
路孚特理柏投资管理
理柏投资管理旨在与您的工作流程无缝连接,以适合您的方式灵活掌握基金管理数据和信息。发现新机会并确定持仓策略。
- 卓越的内容——基于全球数据库中超过 335,000 个股票类别,涵盖共同基金、封闭式基金、交易所交易基金 (ETF)、对冲基金,以及国内养老基金和保险产品。
- 出众的图表工具——利用省时、便捷的模板,以图表形式快速理解数据。
- 富有洞察力的投资组合建模——通过投资组合优化,您可以调整投资组合权重,并在用户定义的每月时间段内计算投资组合的有效边界。
路孚特理柏基金营销
通过宣传您的基金的优势来获得投资者的信心,利用我们值得信赖的基金数据指标验证您的战略投资目标。
理柏基金营销许可证允许您通过发布3个理柏专有指标来展示您的基金:理柏基金排名、理柏基准/指数,以及理柏排名。它还允许出于营销目的重新发布基金业绩统计数据。结合我们细化的同类最佳分类方案,这些指标通过有说服力、可信且独立的证据,证明您的基金在同业中的优秀表现。
理柏基金排名系统
理柏基金排名系统可用于简单、明晰地描述基金如何成功达成特定目标,这些信息随后可直观展示在营销材料上。它们基于一组特定的关键指标来即时衡量基金的优秀业绩表现。
基金行业的可持续性
我们认识到透明、准确且可比较的环境、社会责任和治理 (ESG) 数据和分析对基金管理行业越来越重要。
路孚特为基金行业的市场参与者提供所需的数据,帮助其向可持续投资过渡。
我们将理柏与我们领先的可持续金融公司数据库结合起来,帮助您在前台、中台和后台均取得成功。
深入了解理柏产品组合中蕴含的可持续投资能力。
路孚特理柏基金情况说明书
无论是您的现有客户还是潜在客户,在分析基金时都会参考情况说明书,因此此类文件必须真实反映公司的营销工作,并同时满足监管要求。
路孚特提供完整的数字化情况说明书服务,让您能够从一个基于 Web 的平台制作和分发品牌情况说明书。该服务可自动填入您的基金数据和指标,并可涵盖大多数资产类别
- 单一在线平台,便于管理情况说明书的制作、编辑和创建
- 优化和简化情况说明书的整个制作流程
- 通过自动填入数据可减少错误和合规性风险
- 与理柏合作,确保情况说明书的质量和准确性
路孚特理柏基金模拟器
模拟器是一种基金定位工具,通过展示和比较基金的投资价值,帮助更有效地推动销售和定位投资产品。这个基于 Web 的解决方案为产品、市场和销售专员提供了易于使用的先进工具,通过投资产品定位的标准化和自动化,加强顾问沟通并提高销售业绩。
- 更有效地推动销售和定位投资产品
- 凭借令人信服的基金比较报告增强客户参与度
- 准确比较基金的相对表现
- 帮助客户了解他们的投资组合将如何获益
50多年来,理柏始终是为全球投资界提供独立基金内容、分析和洞察的领先供应商,我们的产品被用于衡量基金业绩、管理风险、进行基金尽职调查和选择、确定产品战略,并帮助投资者找到合适的投资对象。



基金奖
30 多年来,作为全球行业基准,路孚特理柏基金奖在全球超过 17 个国家和地区对基金业绩进行了真正独立且不妥协的评估。路孚特理柏备受赞誉的基金数据和专有的定量分析方法支撑我们坚守这项传统。