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资产管理

投资组合管理

指导投资决策,承担可衡量的风险,提高投资组合回报。

分析和监控您的投资组合和基金

由于现任基金经理正面临着竞争和费用紧缩的双重压力,我们比以往任何时候都需要向他们提供和展示一种实现风险调整收益的系统性方法。

数据和技术在投资决策流程中所发挥的作用愈加关键。主动型基金经理需要更先进的工具、更准确的数据以及投资流程的替代方法来让自己脱颖而出。

我们的投资组合分析工具可帮助提升透明度,并提供业绩归因和投资组合风险分析报告,包括路孚特专有风险模型、MSCI Barra Optimizer 以及 RiskMetrics 分析和模拟模型。

我们如何为您提供帮助

提高投资组合回报

您如何确保投资组合与投资目标保持一致并让客户满意?

路孚特 Eikon 为您提供最全面可靠的数据,帮助您随时掌握市场动向。凭借分析、归因和风险管理功能,您可以确保满足客户的委托要求,并对投资组合进行压力测试,以减缓任何潜在的冲击。

Multi-asset performance report

投资组合活动的多资产类别日内视图

快速了解和发现投资组合中的风险。Eikon 投资组合分析涵盖路孚特专有的全球股票风险模型,可用于预测和量化风险。对于多资产类别投资组合,我们提供 MSCI RiskMetrics。对投资组合进行压力测试,以识别、报告和调整下行风险。

MSCI risk metrics stress test report

利用一系列以往出现的情景进行压力测试

投资组合分析借助一整套业绩归因工具提供高透明度。衡量哪些因素有助于提高投资组合或资产业绩,并使用风险/回报分析。投资组合分析中的 Barra Optimizer 融合了强大的优化引擎以及路孚特业内领先的内容。

Screenshot from Eikon depicting portfolio optimization options

MSCI Barra Optimiser 工具 

通过数据和分析提供可靠且准确的专业知识

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