April 19, 2021 | 投资洞见

加速资产管理数字化转型

Leon Saunders Calvert
研究和投资组合管理负责人
在日益增加的利润压力和监管压力下,买方公司致力于从主动投资到被动投资转移以及实现可持续投资增长,加之新冠疫情的近期影响,这些公司正在加速运营变革和数字转型。当前市场需要提供能够提高效率、降低成本和降低风险的数据和分析平台,同时保持敏捷度并时刻迎接新业务机遇。
                                                                                                                                                                                  
1. 买方公司正在推动运营变革和数字化转型,以提升业绩。
2. 投资组合经理正在寻找数据解决方案,以更好地将 ESG 数据集成到投资实践中。
3. 越来越多具有编码技能的专业研究人员需要通过 Python 和 API 技术来提供对数据的快速访问。
                                                                                                                                                                                  

新冠肺炎疫情给技术和资源增加了压力,因为员工从线下办公转为在家远程办公。

投资者对另类数据(尤其是 ESG 数据)的兴趣激增,这恰恰为我们带来了新的挑战和机遇,促使资产管理人不断发展流程、寻找新的分析解决方案,将 ESG 和另类数据相集成,并为用户提供灵活的访问方式。

Refinitiv Workspace:在专为您打造的高度定制化工作流程体验中访问无可比拟的财务数据、新闻和内容报道

新操作方法

买方公司逐渐意识到单一开放架构平台的价值,该类平台可对卖方分析师、买方分析师和投资组合经理之间的工作流进行连接,能够提供更加无缝化的研究和投资决策过程。

数据质量、一致性与访问及时性以及直观的界面对于成功实现转型至关重要,再加上能够对于复杂搜索起到助力作用的机器学习和人工智能工具与技术,这些均有助于资产管理公司构建独特的产品组合并提高绩效表现。

单平台解决方案

Refinitiv 已经与客户合作开发针对分析师和投资组合经理的 Workspace,这是一个基于人工智能的平台,可供快速访问所需的 Refinitiv 内容。该平台聚合行业数据、提供专有分析,并能够将关键研究和投资组合管理的工作流程自动化。

观察:Refinitiv Workspace

它能够提供跨应用程序的一致数据来支持研究和分析。Workspace 拥有 Refinitiv 独有的丰富内容,提供易于使用的界面,能够实现市场监督、创意生成、金融建模、产品组合分析和跨社区合作。

分析师和投资组合经理 Workspace 采用基于网络的设计,这意味着其所占空间小、性能优异,支持在浏览器风格的窗口中访问不同应用程序,具有高度的直观性和可定制性,允许用户设置自己的主页并为喜爱的应用程序添加书签。

人工智能引擎可对用户行为做出反应,显示与用户最相关的工具和搜索结果。强大的检索工具能够提供对 Refinitiv 内容和洞见的访问权限,Excel 插件功能允许进行详细建模。基于此,Refinitiv CodeBook 使分析人员和投资组合经理能够在 Refinitiv 数据平台使用 Python 和 API 进行编码和创建定制分析。

引入战略合作伙伴

Refinitiv 已引入关键战略合作伙伴,以支持 Refinitiv Workspace 工作流程的应用,包括 www.secrisk Metrics 和 Barra(在支持组合分析方面)、MarketPsych ESG analytics(在情绪分析方面)以及 BattleFin(在另类数据方面)。除此之外,Refinitiv 还是全球最大的第三方研究、指数和新闻平台之一。

Workspace 还与行业领先的 Refinitiv 数据集无缝集成,如 Datastream、StarMine、ESG、I/B/E/S、公司基本面、实时研究和路透社新闻。

分析师和投资组合经理 Workspace 的最初版本支持基于股票的研究和投资组合管理。Refinitiv 将很快增加更多的多资产功能。

分析师和投资组合经理 Workspace 如何改善贵组织的工作流程和绩效表现?