October 08, 2021 | 投资银行的数字化

投资银行家如何使用数据                  更智能地工作?

Cornelia Andersson
Cornelia Andersson
Refinitiv 产品战略部并购与融资主管
Refinitiv 近期委托的一项研究表明,投资银行家如何通过更好地使用数字工具实现工作流程自动化并从竞争对手中脱颖而出。
                                                                                                                                                                                  
1. 投资银行家面临着与数据和生产力相关的诸多挑战,尤其是在交易活动处于历史最高水平的情况下。
2. 使用数据和数字工具的新方法可帮助减少“应用程序过载”困扰、提高生产力,并促使初级银行家将宝贵时间花在高价值活动上。
3. 使用编码的下一代工作流程可增加收入并带来新业务——但许多机构尚未实现这一飞跃。
                                                                                                                                                                                  

自 2021 年年初至今,全球交易已超过 40,000 笔,交易额超过 4.4 万亿美元,使之成为自 1980 年有记录以来最强劲的年度前九个月。在激烈的竞争格局下,需要提高工作效率;客户期待更高水平的服务,包括展示更具创新性的分析。

我们的新研究项目“无限制的 Workspace”探索了处理数据的新方法(包括更多地使用编码)如何解决众多日常挑战。

这些挑战包括生产模型的延迟、减少初级银行家花在日常任务(主要是数据准备和聚合)上的时间等。

在加深数字化程度方面的压力

该报告显示,投资银行家面临着如何更好利用技术的压力。

88% 的高级银行家表示,由于新冠疫情,所在组织变得更加数字化和以数据为中心,而 82% 的人表示自己的团队现正执行之前由其他方负责的工作,例如高级数据建模。

很明显,行业需要新工具来跟上不断发展的新趋势。初级银行家报告称,一项典型的任务目前可能涉及多达九个应用程序。

平台之间的数据传送和来源之间的数据整合被确定为造成延迟的主要原因——灵活地将数据交付到核心工作流应用程序(如 CRM 系统、Excel 和 PowerPoint )变得越来越重要。

该报告强调,一个典型的初级银行家目前将 80-90% 的时间花在手工和重复性任务上。

这些活动可能包括,为潜在客户准备公共信息手册(PIB)或将 PowerPoint 演示文稿格式化——导致他们几乎没有时间思考可为团队带来额外业务的新创意。

接受调查的初级银行家中有超过一半的人表示,新工具可以通过将日常任务自动化来帮助解决这个问题。

编码能成为其中一个解决方案吗?

许多银行多年来一直要求新招入的员工具备编码技能,但这些技能可能并未得到充分利用:只有 28% 的初级银行家表示自己在工作中经常编码。该数字低于行业平均水平——在受访的买方分析师中,这一比例为 44%。

然而,该研究表明,许多银行即将转向下一代工作流程。

高级银行家确信编码具备潜力:60% 的人表示更多地使用编码将增加创收,而 87% 的受访者已经使用编码来制定宣传,他们会向客户阐明这一点:无论是展示其思维中建模的深度和广度,还是在竞争中获得优势。

初级银行家还表示,编码将使其能够为自己的未来提升技能——62% 的人表示,编码将在两年内对自己的角色变得至关重要,或者给自己带来竞争优势。

初级银行家需要所在组织的支持才能学习或提高自己的编码技能。投资银行家如何使用数据更智能地工作?

如需了解投资银行家如何利用新的数据处理方式来提高速度和准确性、给客户留下深刻印象并赢得业务,请下载完整的“无限制的 Workspace”报告(英文)