November 19, 2021 | LSEG
伦敦证券交易所欢迎中国工商银行多币种绿色债券进入可持续债券市场
中国工商银行已在伦敦证券交易所上市其多币种碳中和主题绿色债券。该笔 32.3 亿美元等值债券由中国工商银行新加坡、香港、卢森堡、伦敦和澳门分行发行。这是目前在伦敦证券交易所集团可持续债券市场上市的规模最大的公司债券。
香港分行以 1.625% 的利率定价 10 亿美元 5 年期债券，而新加坡分行以 1.00% 的利率定价 10.5 亿美元 3 年期债券。
关于其他货币的部分，卢森堡分行定价 5 亿欧元 0.125% 3 年期债券，澳门分行挂牌 20 亿澳门币 0.60% 两年期债券，伦敦分行定价 2.5 亿英镑 1.625% 4 年期债券。后者是中国发行机构今年首次进行的英镑固定利率交易。
所有债券将在中国工商银行 200 亿美元的 GMTN 计划下提取。
所募资金将用于在中国工商银行绿色债券框架下为符合条件的绿色资产融资和/或再融资，该框架已获得来自 Sustainalytics 的第二方审核意见和北京中财绿融咨询有限公司的评估报告。
工商银行继 2018 年 6 月首次发行绿色债券（当时在伦敦证券交易所上市的规模最大的绿色债券）以及首次于 2019 年在我们的国际证券市场发行基准英镑债券之后，在中资银行开创性里程碑交易方面树立了领先地位，而此次发行进一步巩固了其这一地位。
