July 29, 2021 | 关联数据
市场数据战略为何已经过时
在 Refinitiv 近期一项关于金融服务公司的市场和参考数据战略的调查中，受访者表示，其所在公司的战略需要更新，这将需要在组织中进行剧烈的文化变革，并重新思考如何使用数据管理来更好地利用他们的投资。
1. 近四分之三的调查受访者表示，市场数据管理战略在过去 10 年没有改变，需要进行彻底改革以从投资中提取适当的价值。
2. 超过 80% 的受访者表示，监管机构将在未来几年更加关注数据治理。
3. 大约 84% 的受访者表示，他们要么已经实施弹性运营框架，要么正在调查采取这一步骤。
根据 Refinitiv 的一份新报告，金融服务公司正在努力应对一系列挑战，因为它们寻求通过提供更多收入和提高效率来发展其市场和参考数据战略，以支持不断变化的业务。
根据这份名为《关联数据：在整个组织中释放市场和参考数据中的隐藏价值》（英文）的报告，74% 的调查受访者表示，市场数据管理战略在过去 10 年没有改变，需要进行彻底改革以从投资中提取适当的价值。
此外，76% 的调查受访者表示，改善其管理市场和参考数据的方式将需要对组织、技术或战略进行重大变革。而且，67% 的受访者表示，他们的组织对公司如何最有效地利用其数据支出缺乏了解。
阅读报告：在整个组织中释放市场和参考数据中的隐藏价值（英文）
为了这份报告，Refinitiv 在今年 3 月和 4 月对全球金融机构的近 1,600 名买方和卖方员工进行了调查。
这些受访者在其组织内了解、参与或是有关市场和参考数据的决策者。他们来自组织内的三个领域：前台；中后台；以及基础设施、IT 和支持部门。
84% 的受访者表示他们的组织正在朝着运营弹性框架迈进。阅读连接数据报告(英文)
市场数据的主要挑战是什么？
根据对所有类型的金融服务公司和地区的高管调查，在管理市场和参考数据方面的前五大挑战是：
- 通过不同渠道或来自不同供应商的数据一致性 26%
- 远程工作和手机的使用 26%
- 数据不完整 25%
- 连接前、中、后台的数据 24%
- 新数据集交付缓慢 24%
管理市场和参考数据的前五项挑战。市场数据战略为何已经过时？总体而言，金融公司面临的挑战可以分为三类。
首先是实现数据治理，以解决数据一致性和数据质量挑战等问题。监管机构也将重点放在数据治理上——81% 的调查受访者预计监管部门对这一领域的关注会增加。
此外，调查受访者谈到了自己所在公司数据治理计划中的缺陷，例如前台、中台和后台使用的数据不一致（34%）；前台、中台和后台之间的数据源/供应商不一致（32%）；并且没有查看数据的许可条件（25%）。
高管面临的第二个挑战是满足其组织内出现的用例需求，包括人工智能和机器学习。
与市场和参考数据相关的人工智能和机器学习问题包括数据安全（38% 的受访者表示其组织在这方面遇到挑战）、数据质量（32%）和拥有正确的数据（31%）。
第三个挑战是促进必要的文化变革。公司在修改其市场和参考数据方法时不仅有技术和数据方面的挑战，还面临严重的文化挑战。
事实上，78% 的受访者同意整合新的市场和参考数据战略需要员工完全不同的思维方式和态度。此外，64% 的受访者同意，由于可能会造成经营中断，因此他们不愿改变公司的运营方式。
如何管理预期？
公司需要对其市场和参考数据战略做出巨大的改变，以提供生存和发展所需的收入与效率。然而，当谈及自己与竞争对手在市场和参考数据方面的投资重点的比较时，受访者可能过于自信。
近十分之七的人表示，与竞争对手相比，他们的投资重点要么非常有竞争力，要么略有竞争力。
主权财富组织（43% 表示比竞争对手有很大的竞争力）和对冲基金（34%）最有信心，而交易商经纪人和经纪人最没有信心，有 12% 的人表示他们的计划与竞争对手相比较差。
虽然公司可能在投资，但其他各方显然也在投资，因此公司需要确保他们的计划正在提供自己想要实现的竞争优势。
76% 的调查受访者表示，改善其管理市场和参考数据的方式将需要对组织、技术或战略进行重大变革。
76% 的受访者表示，改善他们管理市场和参考数据的方式将需要对他们的组织、技术或战略进行重大改变。下载报告（英文）
如何增强市场数据战略
那么，在未来一年左右的时间里，公司应重点关注哪些事项来增强其市场和参考数据战略？
很明显，公司正计划投资更多数据——特别是增强人工智能和机器学习用例的数据（36%）并扩大覆盖范围/地域覆盖（34%）。调查结果显示，公司将加大对更多市场数据馈送的投入，包括直接馈送和汇总馈送，以及参考数据。
公司也在寻求投资以增强其数据管理基础设施。
首先，他们会将更多的数据存储和数据使用转移到云上。前台受访者报告的流行用例包括使用数据和分析支持交易和风险系统（41%），以执行交易和实施执行分析，例如交易成本分析（36%）、存储历史数据（39%）和使用机器学习来检测交易模式（33%）。
其次，公司正投资于数据治理，包括支持数据治理的基础设施。这包括数据授权解决方案——26% 的调查受访者表示公司已经安装了该类软件，而 42% 的受访者公司计划实施自动化解决方案。使用自动化数据授权软件可帮助公司确保遵守合同，并跟踪整个企业的数据访问。
公司为改善其市场和参考数据策略而采取的第三步是提高运营弹性。大约 84% 的受访者表示，他们要么已经实施弹性运营框架，要么正在调查采取这一步骤。
其他行动包括目前正在进行或调查“确保更好的监控”（94%）、“增加云和外部数据存储”（85%）以及“增加数据覆盖率”（88%）。
提高运营弹性可以使公司能够在充满挑战的时期（例如最近的新冠疫情）继续为客户提供服务，而且还能抓住因环境变化而产生的机会。
简而言之，金融服务公司认识到，如果要成功应对当今面临的挑战，他们的市场和参考数据战略必须不断发展。
公司正在投资更多数据，并开始探索文化变革的必要性。他们还承认有必要对改善数据管理进行投资，以增加收入并提高效率。
退一步看大局，显而易见，金融公司将在未来几年内看到其市场和参考数据策略的重大演变。
