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财富管理数字化

在这场数字竞赛中,您能否站稳脚跟?68% 的财富管理公司表示,跟上新技术是与扩大客户投资组合相关的最大挑战。

我们在60秒内实现财富管理数字化

68% 的财富管理顾问认为他们最大的挑战是了解并及时掌握新技术。他们认为,先于他人采取行动是为客户实现投资组合增长的基石。

虽然数字化、自动化、预测性和个性化服务带来了挑战,但也带来了巨大的机遇。财富管理公司正在构建自助式门户,可提供更便捷、更优质的访问途径,并通过增强引导和报告机制改善客户体验。因此,技术和数据正帮助理财顾问与客户更好地建立联系。

与此同时,更先进的咨询企业正转向人工智能和机器学习技术,为客户发现以前看不见的增长机会。

理财顾问认为,在未来三年中,人工智能、高级分析和自动化将对财富管理行业产生最大影响。

值得关注

要点如下

超越“千禧一代”的领先思维

不仅是更年轻的投资者正推动数字化转型,如今,各年龄层次的投资者都期望数字先行的服务。

专注于客户体验

从发现和引导到自助式投资,数字解决方案改变了整个客户体验之旅。

充分利用自动化机会

准确的机器学习和高效的人工智能均取决于优质数据,而我们能为您提供。

专家意见

我们的专家观点

数字变革的步伐正在加快。为保持竞争力并满足新的客户期望,成功的财富管理机构必须制定数字化战略,无论客户的数字化进程如何,都要帮助他们降低成本负担,提高顾问效率,让他们更好地与自己的客户互动。