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财富管理workspace

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

体验一个高度可定制、以客户为中心的平台,该平台整合了路孚特数据、第三方内容和您的专有数据,可实现独特、高效的顾问工作流并按需提供更出色的洞察。 

 

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我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法注册成立的实体

在竞争激烈且瞬息万变的市场中,财富顾问面临着寻找新方法来吸引、接洽和留住客户的压力。

“Refinitiv Workspace for Wealth Advisors”专为迎接这些挑战而设计,可为财富顾问提供更具个性化的建议,节省与客户接洽的时间,更有效地管理客户的投资。路孚特工作区建立在一个开放的平台上,可汇集创新的应用程序与内容,从而提供最佳顾问体验。


在COVID-19疫情期间,我们为您提供免费的咨询工具以便更好的支持您的客户
当世界面对COVID-19疫情的新现实时,Refinitiv致力于在市场动荡加剧的时期内帮助您为客户提供服务。财富顾问的Refinitiv Workspace可以在任何设备上访问,因此您可以快速有效地响应客户-无论是在办公室还是在远程工作。

立即联系我们,享受60天免费访问我们的新旗舰工作流程解决方案Refinitiv Workspace for Wealth Advisors的工具。该产品提供市场领先的新闻,研究,数据,分析功能,并且可以在任何设备上进行访问,因此您可以快速有效地响应客户。如果您是当前客户,请在右上方表格处填写您的联系方式,以了解有关我们可以为您提供帮助的更多信息。

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Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

  • 90%
    的财富经理近期通过量身定制和基于角色的方法审查并修订了他们的客户细分模型
  • 95%
    的千禧一代富裕投资者表示,他们更愿意进行对环境有积极影响的投资
  • 68%
    的顾问表示,跟上新技术发展的步伐是他们面临的首要挑战

特色与优势

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors能为您带来哪些优势

实现真正以客户为中心,提高客户满意度

通过快速分析多资产投资组合以确定绩效来源,从而提高客户满意度;与客户接洽并展示价值。我们的高级投资组合分析提供了一系列工具和信息,以提供全面、实时、以客户为中心的投资组合视角,从而深入了解资产配置、历史回报归因和财务风险。

screenshot of the portfolio analytics summary on Workspace

快速投资组合视图和分析的投资组合分析

满足不断变化的客户需求,提供切实可行的洞察

满足投资者对于提高参与度和透明度的渴求,并展现您的建议的价值。访问市场领先的数据和可信新闻,并通过基于 ESG 的投资组合建议和替代数据脱颖而出。

ESG data on workspace

最新的环境、社会责任和治理数据 

简化顾问体验,提高效率

减少搜索内容和洞察所需的时间,将更多时间用于建立客户关系和增加资产上,从而提高效率并帮助留住人才。更有效地分享专有投资信息,在具有强大的互操作功能、轻巧灵活的架构上即时访问内容。

House views and market insights consolidated in one view

内部意见和市场洞察整合在一个视图上

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