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个性化的投资者体验

打造个性化服务：财富管理公司如何吸引和留住现代投资者

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财富管理领域的数字化转型带来了多样化的投资者角色和期望。如今，财富管理公司比以往任何时候都更加需要提供差异化和个性化的服务，才能获得和留住客户。

在路孚特的新研究中，我们通过调查访问 13 个国家 / 地区的 1,500 多名投资者，发现了客户希望获得的投资机会，他们想要以什么样的方式参与这些机会，以及他们最初决定投资的原因。

阅读我们的报告，了解财富管理公司可以采取哪些关键步骤来重新评估其策略，并获得以下问题的答案：

  • 投资者对财富管理公司和数字化互动的期望是什么？
  • 有哪些另类投资机会能引起投资者的兴趣?
  • 财富公司如何制定个性化战略，以提高未来的客户忠诚度？

继续阅读 - 请填写此表格，以打开完整报告

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为了构建以客户为中心的解决方案，以吸引和留住投资者，财富管理公司不仅需要了解其投资者之间的不同之处，还需要了解他们之间的相似之处。

Sabrina Bailey
路孚特财富管理部门全球主管 - 路孚特是伦敦证券交易所集团 (LSEG) 旗下企业