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财富管理趋势

财富管理转型:2020 年及未来五大趋势

科技和数字化的快速发展正在倒逼财富管理机构重新考量他们的业务、技术和客户服务模式。

阅览报告全文,了解为何高接触服务和真正个性化的客户体验受到热捧,并对未来的成功至关重要。报告显示,有 90% 的受访者最近审查或修改了客户细分模式,转而采用更加个性化的策略,以确保提供以客户为中心的服务体验。

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面对诸多挑战,财富管理机构需要借助全面的数据和合适的工具来制定一个清晰明确的策略,从而实现成功运营。

财富管理报告中的主要发现

数字化转型

46% 的受访者对他们当前的数字产品和服务仅仅是部分满意,或者完全不满意。

数据和分析

61% 的受访者认为在未来 12 至 18 个月,分析数据和建立洞察对他们的公司而言非常重要。

运营效率

86% 的受访者认为服务客户是一项非常重要的必备数字化功能。