路孚特理柏投资管理支持与培训

如要重新安装理柏投资管理 (Lipper IM)，请执行以下操作：

1. 重要提示：请将您的工作簿、模板和基金列表（如有）备份在其他地方。
2. 彻底卸载理柏投资管理并重启机器。
3. 删除以下文件夹：
   • C:\Users\XXXusernameXXX\AppData\Local\Thomson Reuters - 删除 Thomson Reuters 文件夹和所有内容。
   • C:\Users\XXXusernameXXX\AppData\Local\Thomson_Reuters - 删除 Thomson_Reuters 文件夹和所有内容。
   • C：\Users\XXXusernameXXX\AppData\Roaming\Thomson Reuters - 删除 Thomson Reuters 文件夹和所有内容。
4. 确保您拥有最新的理柏投资管理安装程序；为确保这一点，最好的做法是访问网站 lim.lipperweb.com。
5. 拥有最新的安装程序后，请右击安装程序，选择“以管理员身份运行”选项（非管理员也可选择该选项）。
6. 安装程序启动后，您可以从可用选项中选择理柏投资管理的安装位置。

如需获得“模板”和“快速模板”文件夹的完全控制权限，请执行以下操作：

1. 前往 C:\Program Files (x86)\Lipper\Lipper for Investment Management\Templates
   • 选中并右击“模板”。
   • 转至“属性”->“安全”。
   • 单击“编辑”以更改权限。
   • 从组或用户名中查找用户个人资料/计算机名称（通常是倒数第二个），然后勾选“允许完全控制”复选框。
2. 前往 C：\Program Files (x86) \Lipper \Lipper for Investment Management\QuickTemplates
   • 选中并右击“快速模板”。
   • 转至“属性”->“安全”。
   • 单击“编辑”以更改权限。
   • 从组或用户名中查找用户个人资料/计算机名称（通常是倒数第二个），然后勾选“允许完全控制”复选框。

如果您没有对计算机的完全管理权限，从而无法许可此项更改，则您可能需要联系本地 IT 部门以获取帮助。

如要在 Excel 中创建自行更新表，请执行以下操作：

1. 在理柏投资管理表中创建工作簿。
2. 创建列时（例如：%Growth TER Def ExD Def USD），请确保将时间段“至”设置为最新数据日期。
3. 完成后，将工作簿保存到您的文件夹中。
4. 单击“计划中”。
5. 您可以在“所有者”、“状态”、“目标”和“格式”中选择“全部”。
6. 单击“新建计划”，找到保存工作簿的文件夹，然后双击该文件。
7. 选择 Excel 作为输出格式，并可选择您的文件夹作为已更新文件的目标位置。
8. 单击“计划”选项卡并设置所需更新。
9. 单击“通知”选项卡。您可使用该选项卡指定接收工作簿更新通知的电子邮箱地址。请确保已勾选“发送通知”复选框。

一旦有更新，您将收到一封电子邮件通知，指明了姓名、日期、所有者（创建计划的人员）和文件名。您只需单击文件名并等待下载完成即可。

如需将共同基金的投资策略下载到您的工作簿中，请执行以下操作：

1. 前往“表模板”。
2. 然后在“分类”下方的“列管理器”选项卡上选择“投资目标”。
3. 单击“应用”和“确定”。

理柏工作簿文件最大可容纳 200 万个单元格。当接近此限度时，您可能会遇到工作簿响应缓慢或出现问题的情况。 

在报告数据太大的情况下，您可以创建单独的报告。

如需删除日期列，请执行以下操作：

1. 前往“表模板”->“列管理器”。
2. 从“基金总值”下拉菜单中单击“月和年”下拉列表并突出显示“日期”。 
3. 在“常规”选项卡（在“属性”列中）下，取消勾选“可见”。