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您的工作领域

财富管理

更明智的决策、更及时的沟通和更相关的洞察——这些都是与投资者建立稳固关系的关键。我们的创新工具和解决方案可帮助您的顾问更快实现目标。

做出更明智的决策,更好地接洽客户。

我们为您提供内容、技术和专业知识,助力您应对监管和数字化挑战,加快增长步伐。

我们的财富管理解决方案旨在帮助各家公司应对艰巨挑战,协助他们做出更明智的决策、更好地接洽客户,更快地进入市场

Blue financial chart close focus

路孚特帮助您实现财务梦想,我们提供开放式的可扩展平台,由内容和功能丰富的工作流工具提供支持

  • 68%
    的财富管理公司表示,学习并跟上新技术趋势是一项艰巨挑战
  • 69%
    关注如何贴近和吸引年轻一代的投资者
  • 72%
    将人工智能视作一个机遇

财富管理解决方案

加速增长的力量

自动化顾问工作流

Automate advisor workflow wealth management

为您的顾问配备工作流工具,帮助他们提供更相关、更敏捷的投资者客户体验。Thomson ONE 和 Eikon 提供多种工具与解决方案,使您的顾问能够掌握更多信息、提高效率并与他们的投资者客户进行更充分的接洽。

提升投资者体验

screenshot showing Wealth Management global market overview

提供卓越的投资者体验是每家公司努力实现的目标。我们的数字解决方案、行业领先的数据和 API 可帮助您改变投资者在现代数字体验中投资的方式——无论是通过顾问还是直接参与。通过使当今的投资者随时了解最新信息并积极参与,我们可以帮助您推动长期价值和增长。

经纪处理

Screenshot showing BETA Account Workbook

如果您希望通过自动化来实现服务和运营效率,并在管理费用的同时提供卓越的客户服务,那就了解一下 BETA 吧!BETA 能够满足零售和机构经纪商的独特需求,提供一套灵活的经纪处理工具,可优化您的能力并与您当前的运营无缝集成。

案例分析

一站式解决方案,提升您的工作效率

我们基于 Eikon 的全新财富管理解决方案可将顾问查找信息和准备客户提案更新所需的时间减少高达 50%。

合作伙伴

我们的合作伙伴

为了确保您能从最新洞察和技术中受益,我们的合作伙伴市场为您提供对可信内容、强大创新和全新商机的无缝顺畅访问。我们与 2,000 多家组织携手合作。

financial.com logo

Financial.com

为基于 Web 的平台获取完全集成的交易功能 (HTML5)。同时通过财富管理桌面和解决方案 (ASP) 提供专家建议,以工作流驱动的方式传送我们的内容。

Labsci logo

LabCi

为用户提供量身定制的网络演示。我们与 Labci 携手,帮助您使用我们广泛的新闻和财务内容以及易于集成的系统来创建在线解决方案。

 

Microsoft

我们通过 Microsoft Azure 提供 QA Direct 和智能标记,增强了数据完整性、处理能力和可扩展性。我们还在 Office 365 中直接提供数据,以方便客户使用。

NRI

通过我们与 NRI Financial Solutions 的合作,自动结算并直接处理在各个市场执行的交易。面向 BETA 客户提供。

PriceMetrix logo

PriceMetrix

简化您的流程,做出考虑全面的合理决策。我们已将我们的提案生成工具 (PropGen) 与 PriceMetrix 的市场参考点 FeeCheck™ 集成在一起。

Salesforce

借助 World-Check 与 Salesforce 的强大组合,您能够快速识别客户风险、添加审计追踪功能、集成工作流并随时随地进行访问。