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技术和数字化的飞速发展正迫使财富管理机构重新思考其业务战略、客户参与模式,以及如何有效地向客户展示自己的价值。
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优势
我们的顾问解决方案有哪些优势
我们市场领先的数据、分析和应用程序可帮助顾问采取行动,并为客户提供更大的价值
通过提醒功能 、定制报告和增强的投资组合分析帮助顾问为客户提供及时且相关的信息,从而提高客户参与度
通过定制的数字工具和应用程序,帮助顾问提高从客户获取到客户保留的效率
