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财富管理

Advisor tools

为您的顾问提供内容、技术和洞察,以推进增长、改进决策并深化客户参与。

利用我们的下一代顾问工具拉近您与客户之间的距离

技术和数字化的飞速发展,正迫使财富管理机构重新思考其业务战略、客户参与模式以及如何有效地向客户展示自己的价值。

财务顾问比以往任何时候都更需要积极主动地与客户接洽,并确保能够随时随地提供及时且相关的洞察。借助路孚特的洞察和数字化工具,顾问将能够在提高工作效率的同时将客户置于首要位置。

如果我们要做到这一点,并且做得正确,我们的确需要同类最佳的市场数据提供商和分析提供商

我们如何为您提供帮助

提供更相关且以客户为中心的体验

在一个视图中访问您需要的全部数据、新闻和研究

借助我们市场领先的数据、全球第三方内容、重大新闻和不断更新的信息,您可以第一时间知晓全球市场和世界大事,从而为每次对话和推荐提供情报。

简化您的工作流活动,加快增长速度

我们的高级分析功能、应用程序和报告工具可通过无缝控制面板和导航来优化您的工作流需求,从而让用户即时访问有助于提高生产率和效率的内容和功能。

使用灵活且以客户为中心的技术进行运作 

我们的开放技术可让您的组织实现互操作性和可扩展性,同时还能提供灵活的框架和功能,有助于为您的顾问和客户定制体验。

好处

我们的顾问工具具有哪些优势

切实可行的洞察

通过逾 10,500 个信息来源(包括路透社)获取市场领先数据和本地及全球新闻。

提高客户参与度

通过提醒、定制报告和增强的投资组合分析,获得更深入的洞察

提高顾问的工作效率

通过定制的数字工具提高从客户获取到客户保留的效率

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