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Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

体验一个高度可定制、以客户为中心的工作流解决方案,该方案整合了路孚特数据、第三方内容和您的专有数据,可实现独特、高效的顾问工作流并按需提供更出色的洞察。

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我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法注册成立的实体

新功能发布

路孚特推出了House Views和Market Insights(HVMI),这是我们面向财富管理公司的下一代智能内容管理功能。

下一代工作流解决方案

在竞争激烈且瞬息万变的市场中,财富顾问面临着寻找新方法来吸引、接洽和留住客户的压力。

为正面应对这些挑战,Refinitiv Workspace 为财富顾问进行了定制化设计,可在几秒钟内提供切实可行的洞察,这样您便可以放心地主动联系客户并随时为客户做好准备。

我们新的旗舰解决方案构建在一个开放平台之上,采用先进技术实现快速、轻量级的访问,因此创新的应用程序和内容可以汇集在一起,帮助您提供专业建议。

财富顾问的高级工作流程解决方案

不论在家里或在办公室,助您更快,更好,更智能地工作

Refinitiv Workspace 可在您的所有设备上无缝同步,因此您可以随时随地工作,与客户保持更紧密的联系并建立更牢固的关系。

立即联系我们,亲自体验 Refinitiv Workspace 的强大功能。

  • 90%
    的财富经理近期通过量身定制和基于角色的方法审查并修订了他们的客户细分模型
  • 95%
    的千禧一代富裕投资者表示,他们更愿意进行对环境有积极影响的投资
  • 68%
    的顾问表示,跟上新技术发展的步伐是他们面临的首要挑战

特色与优势

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors 能为您带来哪些优势

实现真正以客户为中心,获得更大的相关性

通过快速分析多资产投资组合以确定绩效来源,从而提高客户满意度;与客户接洽并展示价值。我们的高级投资组合分析提供了一系列工具和信息,以提供全面、实时、以客户为中心的投资组合视角,从而深入了解资产配置、历史回报归因和财务风险。

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop

投资组合分析,可快速查看和分析投资组合

满足不断变化的客户需求,提供切实可行的洞察

满足投资者对于提高参与度和透明度的渴求,并展现您的建议的价值。访问市场领先的数据和可信新闻,并通过基于 ESG 的投资组合建议和替代数据脱颖而出。

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop

最新的环境、社会责任和治理数据

简化顾问体验,提高效率

减少搜索内容和洞察所需的时间,将更多时间用于建立客户关系和增加资产上,从而提高效率并帮助留住人才。更有效地分享专有投资信息,在具有强大的互操作功能、轻巧灵活的架构上即时访问内容。

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors screenshot with customised graphic backdrop

内部观点和市场洞察,简化信息分发

新功能

路孚特推出House Views 和 Market Insights

简化内部和外部研究,优先买卖清单和模型组合的分配。

通过研究报告,优先买卖清单和多个渠道分配的模型投资组合而得出的内部建议和适用性指南的采用率通常很低。由于顾问浪费大量时间来搜索最新的信息,因此生产力和效率也受到影响。

我们的内部意见和市场洞察(HVMI)功能提供了安全的内容管理和发行渠道,将专有投资信息与市场数据和新闻相集成,以简化投资建议工作流程。

HVMI消除了信息过载带来的噪音,并简化了工作流程。它会智能地向顾问提醒有关其客户的关键更新,并告知风险或退货的关键更新,并提供工作流程工具和警报以支持采取下一个最佳操作。
Christopher Sparke

媒体信息

瑞银通过Refinitiv Workspace为顾问升级数据和分析:

如果我们要做正确的事情,那么我们确实需要同类最佳的市场数据提供商和分析提供商。
Screenshot of Workspace for Wealth Advisors
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Workspace技术规格和安装说明

路孚特 Workspace 支持最新浏览器版本以及最新的 Windows 和 macOS 系统版本。

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