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财富管理

RIA 技术平台

凭借市场领先的数据、更出色的按需提供的洞察,以及能够提供无缝数字体验的真正开放的平台,以满足客户和行业快速变化的需求。

行业正在发生变化。新的竞争、机器人顾问日益增长带来的威胁以及费用紧缩,都影响着利润。此外,随着数字化转型和与客户的虚拟沟通,顾问面临的压力也在不断增加。 

这些变化迫使顾问重新思考其业务战略和客户参与。如果顾问不能主动与客户互动并展示自己的价值,他们将失去客户。而那些能够适时调整的顾问则会获得很多好处,包括改善客户关系、实现更成功的互动以及提高客户忠诚度等等。最终,这些优势将帮助那些有愿意的人建立更牢固的长期关系并促成业务增长。

为什么技术是 RIA 的关键考虑因素?

注册投资顾问 (RIA) 的基本义务是向其高净值客户提供符合其最佳利益的建议。而要在当今的数字优先环境中实现这一目标,顾问需要确保他们拥有工具和技术来提供尽可能最好的建议,并始终如一地展现其价值。

技术在不断发展,以应对市场动态、新的挑战以及顾问所服务的最终客户投资者的需求。随着行业发展和新的 RIA 服务模式的发展,顾问的主要关注领域仍然是投资组合管理和报告功能。

Aite Group 的最新报告估计,“2020 年,RIA 市场上用于顾问投资组合管理和报告系统的 IT 支出约为 9.56 亿美元。”

由于每秒都有大量新的数据出现,投资组合工具需要实时分析并生成与客户投资组合直接相关的定制化洞察。投资组合分析,加上基于市场洞察和投资组合变动即时生成定制报告的能力,可帮助顾问提升效率,同时提高客户参与度和长期增长。 

财富顾问正面临巨大的压力,这要求他们从提供一般性服务转向为客户提供独特的体验。成功转型的顾问将改善他们为客户提供的价值主张,同时也能在竞争中脱颖而出。

我们的解决方案

RIA 的一站式商店,从客户获取到客户参与和保留

Refinitiv Workspace for Wealth Advisors 旨在满足快速变化的客户期望和行业需求,为 RIA 提供独特的定制工作流解决方案。 

我们全新的旗舰解决方案,提供高效的顾问工具、更出色的按需提供的洞察和更个性化的建议,帮助顾问满足客户在当今数字世界中实现更大参与度和个性化的需求。 

前沿技术和开放平台,结合路孚特市场领先的数据和分析工具,可以帮助顾问在其整个工作流中(从赢得新业务,到资产配置和建议,再到投资组合监控和业绩报告)发展业务并提高工作效率。 

面向财富顾问的高级工作流解决方案

好处

Workspace如何为您提供帮助

跨各种设备无缝访问

快速、轻量级的 web 技术允许您从任何位置快速安全地访问,并可无缝同步至台式机、网页、移动设备和平板电脑。

凭借量身定制的洞察掌握最新动态

利用先进的投资组合分析,在交易日内监控您所有客户的投资组合,即时发现新消息并跟踪其进展,同时进行实时调整。

运用另类数据增加更多价值

通过 ESG 和市场情绪等数据集,帮助您提高客户参与度、提供差异化的建议,并为您的客户提供更大的价值。

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我们的专家将帮助您确定贵公司的具体需求,并给出路孚特财富顾问工作区可以如何提供帮助。