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财富管理

Digital Wealth Solution

通过预建的或可自定义的解决方案提高顾问的工作效率、客户的中心性和数字体验。 

面向顾问和投资者需求的新一代数字解决方案

通过提供个性化、高接触性的客户体验,让您的业务与众不同。我们的数字财富管理解决方案通过灵活的技术、无与伦比的数据和增强的数字优先功能为您的顾问和客户提供支持。

我们如何提供帮助

我们的数字财富管理解决方案能为您带来哪些优势

无与伦比的数据、内容和分析,为顾问和客户提供支持

我们的目标是通过为您提供市场领先的内容和服务,以满足投资者不断变化的需求。我们的高级分析与非结构化数据解决方案相结合,可帮助顾问归整无关信息,让他们可以快速地发现相关且有价值的洞察。

灵活且彼此协作的工作流程交付

无论是通过 API、小部件还是托管的数字解决方案,我们都可以帮助您的公司为客户定制体验。我们的现代灵活框架旨在提供更快速的动态工作流功能,从而优化您的业务效率。

全渠道个性化数字功能

我们的功能专为在基于浏览器或移动应用程序上重新发布内容而设计,同时可轻松集成到您现有的基础设施中。在当今数字优先的世界中,我们的使命是通过在所有渠道全面一致的体验,以数字的方式将顾问和投资者联系起来。

我们的数据

财富管理趋势

  • 72%
    的财富经理将人工智能视作一个机遇
  • 57%
    的财富经理不知道客户对他们的数字能力是否满意
  • 50%
    的财富经理表示,提供更复杂的数字体验对其公司而言是一项挑战

解决方案

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