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数字财富管理

路孚特 Digital Investor

为投资者打造令人叹服的体验,推动您的数字化转型。  

了解详细信息

我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法注册成立的实体

提供客户期望的统一数字体验 

财富管理领域的数字化能力已经至关重要,且其重要性将持续提升。无论业务是由客户直接管理还是通过顾问管理,为客户创造令人信服的个性化体验都是提高资产管理规模和客户留存率的关键所在。

路孚特 Digital Investor 为各种客户账户类型的投资者提供了资产统一视图,以内置方式与所有主要美国后端平台和清算公司平台相连接。我们的解决方案使公司能够更快地将数字资产推向市场,同时提供一个灵活的框架,其中包括基于网络的组件、预生成页面、API 和移动应用程序,可以为您的客户进行精确配置。在设计新的增强型数字解决方案方面,我们的开发人员工具包为内部团队赋予了更强的控制能力。

Trade widget display using Refinitiv Digital Investor

提供个性化的客户体验

为什么您应该考虑数字化转型

  • 74%
    通过将数字工具纳入业务当中的财务顾问可以看出,他们的资产管理规模增加了
  • 51%
    的受访客户预计在 2021 年将更喜欢通过移动设备与其顾问互动
  • 68 万亿美元
    的财富预计将在未来 25 年内转移至千禧一代

资料来源: 埃森哲公司数字时代财富管理再定义报告 (Reimagining Wealth Management for the Digital Age Report, Accenture)
安永 2019 年全球财富管理研究报告 (2019 Global Wealth Management Research Report , EY)

特色与优势

您将从 Digital Investor 中获得的

令人信服的投资经验

现代且直观的数字化客户体验与您的客户细分和解决方案相互匹配,将为您带来莫大优势。

个人见解和观点

通过将客户持有和活动与市场数据和分析相结合,提供更具个性化的体验,起到吸引投资者的效果。

加快新的数字体验的内部开发

通过使用我们的开发人员工具包加快上市速度,同时降低开发成本。

我们的解决方案

推动个性化数字体验,吸引客户并提升资产管理规模

Digital Investor 是一种高度灵活的解决方案,可为您的所有客户提供具有吸引力的个性化客户体验。我们的核心产品可在整个客户关系周期中提供成熟的客户体验,包括开户、投资选择和研究、账户管理、交易和资金流动,所有这些都可以实现风格化和品牌化,从而增强和提升贵公司的品牌形象。

我们的平台使贵公司能够整合细分市场,针对不同客户群锁定具体产品和推销方式,从而为客户提供具有个性化的体验。

Client performance dashboard using Digital Investor

客户投资组合业绩仪表板

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