- 主页
- 财富管理
- Digital Wealth Management
- Digital Investor
提供客户期望的统一数字体验
财富管理领域的数字化能力已经至关重要，且其重要性将持续提升。无论业务是由客户直接管理还是通过顾问管理，为客户创造令人信服的个性化体验都是提高资产管理规模和客户留存率的关键所在。
路孚特 Digital Investor 为各种客户账户类型的投资者提供了资产统一视图，以内置方式与所有主要美国后端平台和清算公司平台相连接。我们的解决方案使公司能够更快地将数字资产推向市场，同时提供一个灵活的框架，其中包括基于网络的组件、预生成页面、API 和移动应用程序，可以为您的客户进行精确配置。在设计新的增强型数字解决方案方面，我们的开发人员工具包为内部团队赋予了更强的控制能力。
提供个性化的客户体验
为什么您应该考虑数字化转型
-
74%通过将数字工具纳入业务当中的财务顾问可以看出，他们的资产管理规模增加了
-
51%的受访客户预计在 2021 年将更喜欢通过移动设备与其顾问互动
-
68 万亿美元的财富预计将在未来 25 年内转移至千禧一代
资料来源： 埃森哲公司数字时代财富管理再定义报告 (Reimagining Wealth Management for the Digital Age Report, Accenture)
安永 2019 年全球财富管理研究报告 (2019 Global Wealth Management Research Report , EY)
特色与优势
您将从 Digital Investor 中获得的
现代且直观的数字化客户体验与您的客户细分和解决方案相互匹配，将为您带来莫大优势。
通过将客户持有和活动与市场数据和分析相结合，提供更具个性化的体验，起到吸引投资者的效果。
通过使用我们的开发人员工具包加快上市速度，同时降低开发成本。
我们的解决方案
推动个性化数字体验，吸引客户并提升资产管理规模
Digital Investor 是一种高度灵活的解决方案，可为您的所有客户提供具有吸引力的个性化客户体验。我们的核心产品可在整个客户关系周期中提供成熟的客户体验，包括开户、投资选择和研究、账户管理、交易和资金流动，所有这些都可以实现风格化和品牌化，从而增强和提升贵公司的品牌形象。
我们的平台使贵公司能够整合细分市场，针对不同客户群锁定具体产品和推销方式，从而为客户提供具有个性化的体验。
客户投资组合业绩仪表板
最新洞察
无限制访问数字财富管理洞察
查看详情
即刻咨询或订购路孚特相关产品
请填写并提交以下信息，我们将为您提供路孚特相关产品和服务的更多信息或演示。我们的相关产品均为付费服务。我们的产品及解决方案目前仅能提供给合法成立注册的实体。
致电您当地的销售团队
亚太地区
中国大陆：+86 10 66271095
中国香港、中国澳门： +852 3077 5499
中国台湾：+886 2 7734 4677
泰国、老挝： +662 844 9576
澳大利亚、太平洋地区：+612 8066 2494
印度、孟加拉国、尼泊尔、马尔代夫、斯里兰卡：
+91 22 6180 7525
印度尼西亚： +622150960350
日本： +813 6743 6515
韩国： +822 3478 4303
马来西亚、文莱：+603 7 724 0502
新西兰： +64 9913 6203
菲律宾： 180 089 094 050 (Globe) 180 014 410 639 (PLDT)
新加坡以及以及其他亚太地区： +65 6415 5484
美洲
所有国家（免费）：+1 800 427 7570
巴西：+55 11 47009629
阿根廷：+54 11 53546700
智利：+56 2 24838932
墨西哥：+52 55 80005740
哥伦比亚：+57 1 4419404
欧洲、中东和非洲
欧洲：+442045302020
非洲：+27 11 775 3188
俄罗斯和独联体：+7 495 775 1200
中东和北非：800035704182