1. 主页
  2. 财富管理
  3. Digital Wealth Management
  4. 财富管理的数字化转型

财富管理

财富管理中的数字化互动

快速发展的数字化和不断变化的市场格局正在重塑财富管理的业务模式。

数字化转型的步伐在持续加速中。在结构性趋势和封控的推动下,现如今的投资者和顾问都希望能获得无缝的全渠道数字化体验。

在可通过各种渠道即时获取大量传入信息的数字化时代,企业及其顾问必须采取积极主动的方法与客户互动,并证明他们能为投资运算方式带来真正的价值。而实现此类目标的一种方式就是使用数字化财富管理工具。

数字化互动如何成为财富管理的新常态?

财富管理公司正进入数字化转型的新阶段。金融科技公司正在引入新的能力和方法,而非传统的科技竞争对手已经为客户预期建立了更高的标杆。 

这种不断变化的格局要求财富管理公司通过数字化互动提供更加个性化和更具接触性的客户体验。企业需要借助数据、技术和专业知识为其顾问和客户赋能,以提升顾问的生产力、改善决策、加深客户互动并优化业务绩效。这些趋势正促使金融服务企业重新评估其数字化产品。

我们的数字化转型报告主要成果

  • 50%
    的财富经理表示,提供更复杂的数字体验对其公司而言是一项挑战
  • 61%
    认为分析和建立洞察对其公司非常重要
  • 86%
    认为服务客户是一项非常重要的必备数字化能力

我们的解决方案

面向顾问和投资者需求的新一代数字解决方案

路孚特可提供多种数字化工具和解决方案,以帮助提升效率和效益,营造与客户间顺畅的数字互动体验。我们的解决方案通过无与伦比的数据、灵活的技术、简化的工作流活动和个性化的数字化能力为顾问和客户赋能。

无与伦比的内容、数据和分析

我们的目标是提供市场领先的内容服务和分析,以满足投资者和顾问不断演变的要求。这些集成的解决方案可帮助顾问和投资者快速挖掘相关且有价值的洞察,排除市场中的所有干扰。

Illustration consisting of blue arrow pointing to the right with various shapes and lines

自适应技术

我们灵活的技术可让您的组织拥有扩展能力,同时还能提供灵活的框架和能力,有助于为您的顾问和投资者定制体验。

Illustration consisting of a black arrow pointing towards a series of square shapes

简化工作流

通过全面的控制面板和导航,我们可帮助顾问和投资者改进工作流的各种需求。我们提供先进的分析、报告和应用工具,使客户能够提高效率和提升生产力。

Illustration consisting of a black arrow pointing towards a series of square shapes

可配置的数字化能力

我们的数字化能力专为在基于浏览器或移动应用程序上重新发布内容而设计,同时可轻松集成到现有的基础设施中。在当今技术先进的世界中,我们的使命是通过在所有渠道全面一致的体验,以数字的方式将顾问和投资者联系起来。

Illustration of a series of geometric shapes and a blue outlined square

优势

我们如何能帮助贵公司推动数字化进程

跨各种设备无缝访问

我们快速、轻量级的 web 技术允许您从任何位置快速安全地访问,并可无缝同步至台式机、网页、移动设备和平板电脑。

令人信服的投资经验

现代且直观的数字化客户体验与您的客户细分和解决方案相互匹配,将为您带来莫大优势。

个人见解和观点

通过将客户持有和活动与市场数据和分析相结合,提供更具个性化的体验,起到吸引投资者的效果。

young man working from home using smart phone and notebook computer
联系我们的专家

我们的专家将为您量身定制数字化财富管理解决方案,帮助您满足特定需求。