财富管理
面向财富管理领域的 ESG 投资
投资者的信念和价值观正在发生变化，环境、社会责任和治理 (ESG) 因素对于满足新的期望变得至关重要。我们提供业内最全面的 ESG 数据库，帮助您提供具有差异化和个性化的客户体验。
推动可持续投资和社会责任投资
商业道德和公司治理正在成为衡量一家公司表现好坏的重要指标。投资者越来越多地要求在投资组合中考虑环境问题，作为回应，金融专业人士需要将环境、社会责任和治理 (ESG) 因素纳入其投资工作流，以提供差异化的服务。
可持续发展必将成为新常态，并且会成为我们作为公民、消费者和投资者所做日常决策的核心。
为什么 ESG 成为关键要求？
ESG 投资持续升温，正稳步跻身全球主流投资策略之列。过去人们普遍认为，ESG 投资意味着将不符合的股票筛选掉，因此限制了投资机会集，但现在市场已经成熟，ESG 投资不再被视为有损业绩的潜在因素。
ESG 和可持续发展因素现已成为投资者和企业制定决策的核心。新冠疫情的爆发反映了对社会和环境挑战进行管理的重要性，从而加快了这种思维方式的转变。
投资者比以往任何时候都更希望自己的投资组合能够反映和支持他们所关心的问题（例如 ESG 因素），因此财富管理公司需要确保满足投资者的需求变化，不断寻求给出差异化的建议。
全球有 34% 的投资者相较于 6-12 个月前对 ESG 投资的兴趣有所提高，而千禧一代投资者的这一比例更上升到 61%。
我们的解决方案
借助我们的 ESG 数据提供差异化服务
我们提供环境、社会责任和治理 (ESG) 数据，帮助财富顾问将 ESG 因素整合到投资工作流中，包括投资组合分析、股票研究、筛选或量化分析。我们的 ESG 数据使财富顾问能够通过 100 项 ESG 指标对超过全球 80% 市值的股票进行筛选，从而有效地满足投资要求，并为客户提供可持续投资方面的见解。
我们帮助市场参与者轻松评估投资组合中的 ESG 风险和机遇，与同业公司进行基准比较，根据社会责任投资授权或利益做出更明智的投资决策。
我们的 ESG 数据覆盖范围
为金融行业提供过去 20 多年的 ESG 数据和工具，涵盖 76 个国家/地区，覆盖全球 80% 市值
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630+ 个ESG 指标，包括分数和评级
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180 万名负责人与董事
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76.9 万只固定收益证券
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1.1+ 万家有 ESG 数据的公司
我们的 ESG 数据能为您带来哪些优势
- 更多的数据衡量指标、更广的覆盖范围、更长的数据历史、更高的标准化程度：我们提供覆盖 11,800 多家公司的 630 多个 ESG 数据点、70 多项 ESG 分析以及2002 财年以来的指标和评级。这种独特的洞察力可使顾问更方便进行数据比较。
- 值得信赖的可比数据：我们的 ESG 分数基于三个核心计算原则：相对基准、重要性和透明度加权，以保持可比性和可靠性。
- 无缝、直观的集成和访问：财富管理公司可以将金融和非金融数据点和分析无缝集成到其数字工作流中，让投资者全面了解哪些公司适合他们的投资策略。
- 透明度和可审计性：透明度是关键。ESG 数据来源于公开渠道，提供指向信息源文件的链接以及我们研究人员的评论，确保了可审计性。
- 指数服务业务：我们为财富管理客户提供一整套服务，使他们能够使用我们的 ESG 数据创建自己的指数，或由我们计算或管理 ESG 指数。
- 灵活交付：我们的 ESG 数据可通过路孚特数据平台（RESTful JSON API 和 BULK API）提供给我们的顾问、客户和数据流解决方案。
资源
进一步了解有关我们 ESG 投资资源的信息
借助 ESG 数据和解决方案为投资者提供支持
全球经纪公司 Interactive Brokers 已向资深的高净值投资者推出了最前沿的 ESG 解决方案。最近，该公司推出了其 Impact Dashboard 工具，这一备受赞誉的工具由路孚特数据提供支持。该工具使得公司的客户能够定制他们的投资选择，以确保他们的投资反映其个人价值观。
