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财富管理

财富管理
数字化开户

在提供高度个性化和高效的投资者体验时,让新的理财客户安全地实现远程开户是成功的关键所在。

个性化的数字化策略可改善整体的客户体验,从开户到决策制定、交易或市场监控皆是如此。要提供高效和个性化的投资者体验,同时让新客户安全地实现远程无缝开户,了解客户是关键的步骤。

什么是成功的财富管理数字化开户? 

数字化转型导致数字化和非接触式支付激增,迫使金融机构加快实施其数字化转型计划。

无论客户身在何处,数字化开户都能帮助财富管理经理快速与新的潜在客户接洽,与他们开始建立宝贵、值得信赖的关系。

财富管理经理可通过在个性化的高转换开户体验中简化多项检查和身份验证流程,减少集成难题。 

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我们的解决方案

流畅无缝且具有成本效益的数字化开户 

我们的解决方案支持端到端客户体验旅程。您可根据业务的特定要求配置此低代码/无代码解决方案来帮助您实现增长目标、遵守法规并改善客户体验。 

灵活且易于集成

通过直观且简单的用户界面,减少潜在客户在开户时半途放弃的几率,该界面旨在轻松与您的系统集成并快速扩大您的客户群。

广泛的覆盖范围

验证来自世界各地的所有类型 ID 文件,减少手动工作量并降低出错机会。利用路孚特数据源验证个人身份,包括姓名、地址等。

强大的数字化实力

其他任何机构都没有为财富管理经理提供如此广泛的解决方案,涵盖 ESG 评分、情绪评分、股票评级、视频、公司数据、共同基金数据、全球新闻等众多领先内容和分析——现在,这些解决方案正进一步扩展到数字化开户平台。                                                                                                        

优势

为什么使用财富管理数字化开户?

最大程度地提高收入

通过世界级的用户开户体验提高客户转化率

保持竞争优势

快速调整客户体验旅程,无需依赖您的内部技术

个性化客户体验

快速、轻松地打造个性化的高转换开户体验

无缝集成

减少集成难题,简化单个 API 中的多项检查和验证流程

节省成本

减少需人工审核的转交案例数量

扩大您的覆盖范围

流畅无缝地在全球范围内实现数字化客户开户

young man working from home using smart phone and notebook computer
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我们的专家将为您量身定制数字化开户解决方案,以满足您的特定需求。