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财富管理

面向智能投顾的
数字解决方案

凭借我们市场领先的数据、洞察和技术,满足投资者变化的需求,并提供先进的数字化体验,在竞争中脱颖而出。 

散户投资者的期望在不断变化。无论其经济状况、偏好或投资目标如何,与他们生活中的其他大多数方面一样,他们都希望获得流畅且个性化的体验。随着千禧一代及年轻投资者不断成长,再加上数字化发展加速,对数字化财富管理方法的需求不断增加。

费用持续缩水以及对数字化方法的需求,给智能投顾带来了绝佳的发展时机。通过提供经济高效的自动化投资解决方案,智能投顾将向传统型财富管理解决方案发起挑战。不断发展的智能投顾市场也意味着竞争趋于白热化,企业必须依靠不断创新并提供无缝的数字化体验,来使自己脱颖而出。

什么是智能投顾?

智能投顾通过在线或数字化渠道提供财务建议和投资管理方案,几乎无需人工干预。 

此类在线服务能以低成本提供投资建议,而且不设账户金额门槛或门槛很低,使投资者能更加轻松地开始规划财务目标。凭借较低的费用和账户门槛,再加上智能投顾的完全数字化性质,投资者常常仅需几分钟即可开始投资。 

智能投顾也称为自动化投资服务,采用计算机算法和先进软件构建和管理投资组合。服务范围包括风险偏好分析、建议和资产配置,以及自动调整资金组合和监控。一流的智能投顾可带来简单且安全的无缝投资体验。

70% 的千禧一代使用移动应用程序访问其账户信息及管理投资

我们的解决方案

提供为投资者赋能的数字化体验 

我们的解决方案可帮助智能投顾提供客户期望获得的数字化体验,使其能够充满信心地进行投资。 

差异化内容带来差异化数字体验
我们的先进分析结合广泛精确的数据,可帮助您屏蔽干扰,快速发现相关洞察,从而为您的客户提供更好的建议。

针对数字化工作流优化的可扩展交付机制
我们通过 API 或小工具提供简化且经济高效的数据交付机制,帮助您通过任何渠道或平台为投资者打造独特的体验。 

数字化功能为开发团队提供支持
借助工具和解决方案为您的开发团队赋能,以支持快速开发和加快上市,使您能将更多时间投入到最重要的领域。

优势

我们的智能投顾解决方案能为您带来哪些优势

令人信服的投资经验

现代且直观的数字化体验与您的客户细分和解决方案相互匹配,将为您带来莫大优势。

个人见解和观点

满足投资者的需求,并在对其最重要的领域(如 ESG)提供量身定制的洞察。

增强新的数字化体验

推动新的解决方案加快开发和上市,同时提高生产力并降低成本。

young man working from home using smart phone and notebook computer
联系我们的专家

我们的专家将帮助确定贵公司的具体需求,以及路孚特面向智能投顾的数字解决方案如何为您提供帮助。